דף הבית / שירותים פיננסיים

מגוון של שירותים פיננסיים מתקדמים בהתאמה אישית תוך בחינת המצב הפיננסי הנוכחי למול התוכניות העתידיות

תכנון פיננסי ופנסיוני

בניית תיק פיננסי ופנסיוני בהתאם לסוגיות פיננסיות מורכבות. אנחנו מציעים ללקוחותינו בניית תיק פיננסי המתאים באופן מושלם לתוכניות ארוכות הטווח שלהם, אופטימיזציה של נושא המיסוי, התחשבות בתוכניות הפרישה, מעקב רציף אחר דמי ניהול ועמלות, דיווחים שוטפים לרשויות ומס הכנסה, טיפול בתיק הביטוחי והעברה בין דורית של הנכסים הפיננסיים.

אנחנו מציעים ללקוחותינו ניסיון רב שנים עם שוק ההון ועובדים בהתאם לכך עם בתי השקעות מובילים תוך יצירת שקיפות, חתירה מתמדת לחיסכון בעלויות דמי הניהול ועלויות נוספות הכרוכות בניהול התיק. כחברה עצמאית אנחנו פועלים להפחתה של ניגודי האינטרסים בין חברות הביטוח לבתי ההשקעות על מנת לשמור על האינטרסים של לקוחותינו.

ניהול סיכונים

התאמת תוכנית ניהול הסיכונים של תיק ההשקעות באופן אישי במטרה לייצר חשיפה מינימלית ולמזער סיכונים אפשריים בתיק ההשקעות ולשמור על ערך הנכסים הפיננסיים. אנחנו כאן על מנת לבחון את כל האופציות במודל של סיכוי\סיכון ולהעניק לכם שקט נפשי בידיעה שהנכסים הפיננסיים שלכם בטוחים ובידיים טובות.
כמומחי השקעות וניהול פיננסי,

אנחנו בוחנים כל הזמן את הסיכונים האפשריים אשר עלולים להשפיע על נכסי המשפחה ופועלים לבצע סקירות מקיפות לאור התפתחות תחום ניהול הסיכונים למול הרגולציה ומתוך יעד מוגדר של צמצום רמת החשיפה.

ייעוץ משכנתאות

נטילת משכנתא ורכישת דירה הם עבור מרבית האנשים המהלכים הפיננסיים המשמעותיים ביותר שיבצעו בחייהם. המחוייבות הכספית הגדולה וארוכת הטווח מהווה אתגר של ממש עבור מרבית האנשים. במטרה לסייע לצלוח את התהליך ולהתאים את המשכנתא הטובה ביותר בהתאמה לתנאים הכלכליים הנוכחיים והעתידיים אנחנו מציעים ללקוחותינו את השירותים הבאים: ייעוץ אובייקטיבי מקצועי, טיפול צמוד בבקשת המשכנתא וקבלתה בפועל, מחזור משכנתאות, קבלת משכנתאות בתנאים שונים ועוד.

אנחנו מציעים ללקוחותינו שירות מקיף, אמין ואישי במטרה להקל עליהם את התהליך המורכב ולהבטיח עבורם כי הם עושים את הצעד הנכון ביותר עבור עתידם הכלכלי.

נשמח לעמוד גם לשירותכם ולהציע לכם מגוון רחב של שירותים פיננסיים בגישה אישית ומקצועית במטרה להביא אתכם ליעד הפיננסי שהצבתם לעצמכם בבטחה.