חתירה מתמדת למיקסום רווחים ותשואות על תיק ההשקעות מול צמצום סיכונים בשקיפות מלאה לאורך כל הדרך

גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה מהווה כיום כלי חיסכון אטרקטיבי עבור משקיעים בעלי אופק השקעה קצר ובינוני והם תחליף הולם לכסף ש "סתם שוכב בבנק" ואינו עובד עבור המשקיע. כמו כן, מדובר בהשקעה לטווח ארוך עבור החוסכים לפנסיה. לאחרונה אישר משרד האוצר מוצר פיננסי חדש הנקרא "קופת גמל להשקעה" אשר מאפשר לחוסכים ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה עם יתרונות ברורים כמו האפשרות למשוך את הכספים בכל רגע, גם לפני הגעה לגיל הפרישה ללא "קנס יציאה".

נשמח לעמוד לשירותכם בבחינת אופציית חיסכון זו ולסייע לכם לחסוך באמצעות קופת גמל להשקעה ולהבטיח את העתיד הפיננסי שלכם.

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון מכונות גם "פוליסות השקעה" והן מכשיר פיננסי של חברות הביטוח שנועד להשקעות לטווח קצר ובינוני ומהוות אלטרנטיבה לקרנות הנאמנות המוכרות. פוליסות החיסכון מפוקחות על ידי המפקח על שוק ההון, החיסכון והביטוח שבמשרד האוצר. ניתן למצוא כיום בשוק מגוון של פוליסות חיסכון אשר מאפשרות הטבה משמעותית של הטבת מס בעת ההעברה בין פוליסה לפוליסה שאינו נחשב למימוש או ומכירה ולכן אין בגינו רווח הון.

אנחנו מציעים ללקוחותינו אופציית השקעות מושכלות בפוליסות חיסכון שונות, ללא תלות בחברת ביטוח כזו או אחרת, תוך תפירה מושלמת של צרכי ויכולות הלקוח לפוליסה המתאימה לו ביותר.

השקעות אלטרנטיביות

אנחנו מציעים ללקוחותינו השקעות בפלטפורמות אלטרנטיביות אשר מהוות חלופה להשקעות המסורתיות של מניות, איגרות חוב ומזומנים. מודל ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה בשנים האחרונות בקרב מנהלי השקעות אשר רואים את עתיד שוק ההשקעות מול צרכי הלקוחות ומשתמשים בכלי זה במטרה להגדיל את הגיוון בתיק ההשקעות ולמזער את מרכיב התנודתיות.

כמי שמלווים את לקוחותיהם בצורה נאמנה ושקופה תוך חתירה מתמדת למיקסום רווחים וצמצום הסיכונים, אנחנו מציעים לכם בחינה בהשקעות אלטרנטיביות במטרה לגוון את תיק ההשקעות שלכם תוך שמירה על איזון ושקיפות מלאים.

תיקים מנוהלים

התיק הפיננסי של הלקוחות שלנו הוא אחד מהנכסים החשובים ביותר לעתידם הכלכלי ולהצלחת ההעברה הבין-דורית של ההון המשפחתי. מתוך הכרה בחשיבות התיק הפיננסי, אנחנו מציעים ללקוחותינו שירות של תיקי השקעות מנוהלים אשר תפורים בצורה מושלמת לצרכיהם בהווה ותוכניותיהם לעתיד.

ניהול ההשקעות מתבצע מתוך ניסיון נצבר עשיר בשוק ההון ומתוך התאמה אישית מושלמת. אנחנו חותרים תמיד לצמצום העלויות וההוצאות הכרוכים בניהול תיקי ההשקעות עליהם אנחנו מופקדים ופועלים בשקיפות מלאה וללא כל תלות באינטרסים כאלו ואחרים הנובעים מהתקשרויות עסקיות עם גופים פיננסיים בעלי השפעה. אנחנו מחפשים את טובת לקוחותינו בלבד ומנהלים את נכסי לקוחותינו באובייקטיביות מלאה.